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点评：存储涨价将贯穿2026年，多家存储厂商与大行都预计短缺或持续至2028年。特别是HBM、DDR5等高附加值产品持续紧缺，价格涨幅领先；此外，通用DRAM 随产能挤压维持上行。行业盈利将逐季改善，头部厂商毛利率、净利润率大幅提升，业绩弹性显著。

2、据新浪财经，近日英科医疗、蓝帆医疗、中红医疗等公司公告，因中东问题导致原油价格飙升，化工成本大涨，一次性手套价格将面临大幅上涨。

公司公告：

晓程科技：公司加纳金矿业务目前正常运营 黄金贸易渠道运行稳定

技源集团：并无跟张雪机车进行投放广告/投资股权等计划

德石股份：在中东部分地区有产品的销售或服务

铂科新材：近期油价走高等能源安全问题对公司新能源领域的影响整体偏正面

蓝思科技：AI服务器订单饱满 具身智能机器人批量出货

宏明电子：公司部分电子元器件已应用于商业航天领域

新天科技：公司产品目前没有应用于氢能

重组&再融资

济民健康：控股股东拟7.72元/股的价格协议转让5%公司股份

盛屯矿业：拟3亿美元收购Nkoyi50%股权

长源东谷：拟购买康豪机电100%股权 业务延伸至热交换系统、柴油动力单元集成等产业链下游领域

安诺其：筹划购买广州烽云信息科技有限公司控制权 股票停牌

建投能源：拟募资不超20亿元 全部用于西柏坡电厂四期工程项目

万得凯：拟收购曾瑞智控100%股权并募集配套资金 4月8日复牌

重大投资&合同

吉峰科技：中标2.89亿元低空基础设施建设项目

龙净环保：拟与亿纬锂能合资投建60GWh大容量储能电池工厂

龙泉股份：签订9942.75万元PCCP管道购销合同

华友钴业：拟出资9.58亿元与控股股东共建总部科技大楼

业绩&分红

天孚通信：2025年净利润同比增长50% 拟10转4派7元

西部黄金：2025年度净利润同比增长86.09%拟10派1.56元

方大集团：2025年净亏损5.15亿元 同比转亏

莲花控股：2025年净利润3.09亿元 同比增52.59%

长鸿高科：预计2025年净利润亏损600万元-1200万元

国创高新：预计2025年净利润1600万元-2400万元

香农芯创：一季度净利同比预增6715%-8747%

涛涛车业：一季度净利同比预增79.79%-126.19%

法兰泰克：一季度净利同比预增54%-74%

鸿路钢构：一季度新签合同额约74.12亿元 同比增长5.1%

东山精密：一季度净利同比预增119%-152%

百龙创园：一季度净利润同比增长48.11%

山金国际：一季度净利同比预增95%-108%

西部黄金：一季度净利同比预增1797%-2261%

东瑞股份：3月销售生猪收入1.93亿元 环比下降2.69%

正虹科技：3月销售生猪收入194.54万元

神农集团：3月商品猪销售收入同比下降9.91%

巨星农牧：3月商品肥猪销售量45.68万头 同比增长40.03%

豪威集团：首次回购股份57.89万股 耗资约5258万元

九丰能源：回购股份价格上限由36.91元/股调整为65.76元/股

苏州固锝：控股股东取得增持专项贷款承诺函 金额不超过9000万元

科力装备：员工战略配售资管计划拟减持不超过1.48%股份

迈赫股份：股东王绪平拟减持不超过1.3928%股份

南亚新材：股东拟合计减持不超1.5%股份

北京君正：股东拟合计减持不超1.40%股份

每日复盘




两市成交缩量到仅1.6万亿，化工板块集体爆发
【每日收评】

【热点回顾】

下跌方面，保险、银行、贵金属、白酒等板块跌幅居前。

三大指数早盘集体高开后震荡分化，沪指依托消费权重护盘窄幅波动，而半导体等科技权重带动下，科创50指数逆势上涨1.42%。尽管美伊停火谈判释放缓和信号，但特朗普设定的4月8日谈判最后期限仍悬而未决，地缘不确定性持续压制市场偏好。两市成交额持续回落，存量博弈特征明显。

方向：短线热点呈“避险防御+政策受益”双主线共振特征。受益于高油价的价格传导，同时春耕备肥需求提供基本面支撑，基础化工板块掀起涨停潮。鉴于化工产业链后续涨价预期仍较强，或反复表现；此外，AI需求带动产业链订单爆满，国产替代政策持续推进，半导体及算力产业链成为科技板块核心亮点。

【事件点评】

【点评】2025年AI数据中心的大量建设，成为AIDC储能需求元年。随着今年来政策推进“算电协同”深化，储能系统成为AI算力基础设施刚需配置，叠加海外AI数据中心缺电问题进一步加剧，2026年被视为AIDC储能规模化放量关键年。

供给端，随着技术的成熟，国内企业加速布局，晶科推光储融合方案、天合光能发布全域构网方案、南都电源推出10C高倍率备电系统，产品覆盖园区、中压侧（35kV）、板端（芯片供电端）三大场景，商业闭环日趋成熟。

展望后市，“新能源+储能”将成AIDC标配，政策强制配储叠加技术降本，将推动渗透率加速提升。机构预测，产业在2026-2030年有望持续处于高景气期，CAGR或超80%，成为储能增速最快细分。

具体到A股市场，AIDC储能产业链全线受益，特别是高倍率电芯、系统集成、构网技术等环节的龙头企业，凭借技术壁垒与海外订单，业绩弹性最大。

根据Choice数据库，AIDC储能相关概念股包括：阳光电源（300274）、宁德时代（300750）、南都电源（300068）、晶科能源（688223）等。

题材前瞻




成本压力倒逼提价！这一方向或迎来“底部机遇”

消费建材

海外局势继续对原油敞口较大的建材品种造成较大波动，市场关注的升温。

能源价格上涨带动消费建材核心原材料成本攀升。在此背景下，行业提价潮全面开启，防水、涂料、石膏板等龙头企业密集发布提价函，涨幅集中在5%-20%，且下游接受度逐步提升。行业进入“提价+格局优化+需求升级”共振周期，成本压力倒逼中小企业出清，龙头集中度持续提升。叠加存量房翻新与城市更新需求释放，长期市场空间稳步扩容，盈利修复确定性强。

东方雨虹(002271)，主营业务为建筑防水材料的研发、生产、销售及防水工程施工，是国内防水行业龙头企业，市场份额领先。核心优势显著：技术上拥有数百项专利，研发投入持续增加，形成较高技术壁垒；产品线覆盖防水卷材、防水涂料等全品类，产品性能与质量行业领先；客户资源优质稳定，与头部房企、基建企业建立长期合作关系；业绩保持稳定增长，受益于基建投资、老旧建筑改造等需求；行业景气度较高，政策推动防水标准升级，行业集中度持续提升，龙头企业竞争优势进一步巩固，具备长期投资价值。

风险提示：原材料价格波动与地产需求不足风险

价值掘金




东方雨虹(002271)：能源涨价已驱动消费建材迎来涨价潮，或催化概念表现

概念		关注区间		名称	机构	东方雨虹	消费建材	能源价格上涨带动消费建材核心原材料成本攀升。行业提价潮全面开启，防水、涂料、石膏板等龙头企业密集提价，涨幅集中在5%-20%。	20260408
688017	东莞证券《激光雷达专题报告：智能驾驶+机器人，激光雷达需求持续上升-20260330》	国金证券《谐波减速器全球龙头，拓展丝杠等新赛道-260129》一文维持“买入”评级。	恒瑞医药		创新药	今年国产创新药BD交易持续火爆，2026年Q1对外授权总额超600亿美元，接近2025年全年一半，验证国产创新药全球竞争力。	20260403
002837	东莞证券《液冷需求加速释放，关注上游高价值环节-260331》	群益证券《液冷温控领域龙头企业，2026即将迎来AI液冷大年-251230》一文维持“买入”评级。	航天电子	商业航天	2026年中国可回收商用火箭、低轨卫星组网等将加速落地，商业化进程提速。2032年国内火箭发射相关市场规模将超千亿元。	20260401

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




随着产能置换显效及重大工程落地，行业有望结构性修复！

近日，水泥板块消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦水泥板块，看多逻辑如下：（1）反内卷政策驱动水泥供给侧收缩，重大工程提振区域需求；（2）国内水泥企业正积极非洲出海开辟第二增长曲线；（3）水泥行业信用状况稳定，头部企业强者恒强。

可关注具备成本优势的全国性水泥龙头、受益于区域重大工程的地方性水泥领军企业，以及现金流充裕、高分红的区域标的。

1、反内卷政策驱动水泥供给侧收缩，重大工程提振区域需求。

而2026年“反内卷”战略下，供给侧将得到有效控制，叠加雅下电站等重大工程带来的区域性需求繁荣，行业盈利有望实现整体修复。

此外，2025年7月雅下水电站开工，工程总投1.2万亿元，预计将显著拉动西藏及周边区域水泥需求。

2、国内水泥企业正积极非洲出海开辟第二增长曲线。

尤其是非洲市场2010-2023年GDP复合增长率达3.55%，高于全球平均，而人均水泥产能远低于全球均值，基建需求缺口巨大，为国内水泥企业出海提供蓝海市场。

展望2026年，非洲等新兴市场基建需求旺盛，预计需求增速5-8%，中资企业海外产能有望进一步扩张。

3、水泥行业信用状况稳定，头部企业强者恒强。

2025年全国水泥产量16.93亿吨，同比下降6.9%，为2010年以来最低。全国熟料产能利用率延续低位震荡，12月份降至38.4%。

而2025年前三季度，超75%的水泥样本企业净利润明显好转。预计2026年头部企业盈利中枢有望小幅上移，而中尾部企业持续承压。行业整体债务可控，2026年到期债券集中于再融资渠道通畅的头部企业，集中兑付压力不大。

【趋势研判】

【相关标的】

【研报参考】

东北证券庄嘉骏《水泥行业深度国内篇：优质现金流资产，反内卷趋势下盈利改善预期明确-260203》

国泰海通证券鲍雁《水泥制造行业海外水泥国别研究系列：水泥出海国别研究之乌干达-260121》

投资日历




苹果 2026 全球开发者大会 (WWDC 2026)

机密爆料




两市机构资金合计净流出179.60亿元

其中，机构重点增持：化学制品（16.30亿）、化学原料（13.69亿）、小金属（13.51亿）、半导体（12.50亿）、农化制品（8.72亿）；

个股方面，04月07日机构净流入前五的股票分别为：蔚蓝锂芯（7.24亿）、协鑫能科（6.39亿）、通鼎互联（5.76亿）、深圳华强（5.03亿）、顺灏股份（4.24亿）；

机构净流出前五的股票分别为：金风科技（-13.14亿）、光迅科技（-6.24亿）、通宇通讯（-5.91亿）、潍柴动力（-5.29亿）、西部材料（-5.17亿）。