情报精选：福建，大动作！阿里，再出新品；万科债，集体下跌；前11个月累计新开2484万户；亚马逊推出最新AI芯片
1、日前印发的《福建省有序推进算力基础设施发展若干措施》提到，到2027年底，全省公共算力规模达到12EFLOPS以上，谋划建设一批中型算力基础设施项目，合理扩大算力建设规模。推进“福州—深圳短路径光缆”项目建设。升级扩容“福淡”“厦金”海底光缆，依托区域性国际关口局探索算力出海专网服务。12月2日盘中，福建板块多只跟算力相关的股票大幅异动。其中，太阳电缆从拉升动作开始至涨停板，用时仅2分钟。鸿博股份盘中也一度触板，恒锋信息一度大涨超16%。
3、国家发改委主任发表署名文章称，统筹推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等风险有序化解。加强网络、数据、人工智能等新兴领域国家安全能力建设。提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重。采取超常规措施，全链条推动重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。
5、工信部电子信息司在北京组织召开座谈会，就筹备中国人工智能终端行业协会听取意见。
7、记者登录六大行官方APP及手机银行查询时发现，目前各银行大额存单期限结构已明显“短期化”。工行、中行、建行、交行及邮储银行，5年期产品均已从在售列表中移除。农行2018年至2025年的人民币个人大额存单产品目录中，也并未出现5年期大额存单产品的“踪影”。
1、12月2日，南向资金净买入约41.01亿港元。美团-W、小米集团-W分别获净买入约5.92亿港元、3.80亿港元；腾讯控股遭净卖出3.81亿港元。
3、12月2日，交易所债券市场收盘，万科债普遍延续下滑态势。“21万科06”跌超31%，“21万科02”跌超25%，“22万科04”跌超17%，“22万科06”跌超16%，“21万科04”跌超14%。
5、英伟达CFO表示，尚未与OpenAI达成最终协议。截至2026年，英伟达在Blackwell和Rubin AI芯片上的订单总额达5000亿美元，但“并不包括目前与OpenAI协议下的下一阶段正在进行的任何工作”。英伟达目前多数新出货的AI芯片都用于扩建数据中心，而非替换现有设备。
7、三星电子已完成其第六代高带宽内存(HBM4)芯片的开发，并正进入量产准备阶段。这家韩国科技巨头目前正向英伟达发送HBM4原型样品进行质量测试。三星的目标是在年底前完成HBM4的开发，一旦通过英伟达的质量测试，便可能立即开始量产。据悉，三星也正在建立即时量产的系统。
9、优必选科技与卓世科技签署战略合作框架协议，共同推动行业大模型+人形机器人在多个领域的解决方案落地，双方计划在未来5年内达成1万台机器人部署及联合拓展数十亿商业化订单落地，这在业内尚属首次，意味着双方的合作跳脱“概念验证”阶段，直接进入“大模型+机器人”商用落地。
11、2025脑机接口大会将于12月4日至5日在上海举行。此前，《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》指出，加快推进脑机接口技术在神经与精神类疾病诊疗、养老康复等领域的临床研究。支持赣江新区建设江西脑机接口康复中心和脑电行业高质量数据集，鼓励社会资本建设脑机接口公共服务平台，探索脑机接口数据脱敏与开放共享机制。
行业
2、“豆包AI助手”手机出圈，大摩认为，主要手机厂商和超级应用更倾向于自研AI助手，因此大摩维持对应用层股票的看好，重申对腾讯、阿里巴巴和美图的“增持”评级。
4、管理咨询公司AlixPartners发布研究报告称，亚太地区数据中心容量自2020年以来以15%的复合年增长率增长，预计2025年至2030年期间将以22%的增速继续扩张。
6、由于海外需求大幅下降，组件企业开始调整生产计划，11月整体产量环比10月下降2.43%。预计12月组件产量继续大幅下降，终端需求也将回归冷淡时期，预计环比11月开工下降14.77％。
8、世界半导体贸易统计组织WSTS发布了2025年秋季展望，将对2025全球半导体市场规模的估计上调约450亿美元至7720亿美元，同比增幅扩大至22%。WSTS进一步预测，2026年的半导体市场规模将来到9750亿美元，实现25+%同比增长，逼近1万亿美元大关。
机会
点评：机构预计，2025年全球商业航天市场规模预计突破7000亿美元；国内方面，预计2025年我国商业航天市场规模达2.8万亿元。随着我国可回收火箭逐渐成熟，发射运力提升的同时带来发射成本持续下降，有利于卫星公司提升产能进而加速组网进度，可关注卫星与火箭制造、火箭发射、地面设备、卫星与数据应用等环节相关企业，特别是可回收火箭相关企业。
2、据新浪财经消息，据阿里健康平台数据显示，11月中旬流感药品购买量有明显提升，流感抗病毒药物购买人数环比增长超500%。其中玛巴洛沙韦尤为突出，购买人数环比增长超600%。
公司调研：
双环科技：钠离子电池正极材料中试线即将建成
龙净环保：公司当前储能电芯订单饱满排产期已至2026年6月
依米康：目前已经有数个液冷智算项目在交付中
领益智造：第三、四季度正值生产旺季处于高度运转状态
炬光科技：在OCS领域已小批量出货后续订单跟随客户需求释放
九号公司：已提前储备多款满足新国标要求的电动自行车新品
航天环宇：公司没有为朱雀三号提供相关技术或配套
中国电研：拟1125万元出售国机资本0.23%股权给国机产投
ST天瑞：实控人筹划控制权变更事项 股票继续停牌
雪天盐业：拟2.61亿元购买美特新材41%股权
苏能股份：公司向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会同意注册
国民技术：公司发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案
佐力药业：拟募资不超过15.56亿元 用于智能化中药大健康工厂等
韩建河山：拟0元出售子公司清青环保99.9%股权 并免除部分债务
中鼎股份：拟发行可转债募资不超过25亿元 用于智能机器人等项目
奥特佳：向特定对象发行A股股票获深交所审核通过
博亚精工：询价转让价格为21.00元/股
江波龙：拟定增募资不超37亿元用于面向AI领域的高端存储器研发及产业化、半导体存储主控芯片系列研发项目等
财信发展：投资人江西中久拟收购公司20%至29.99%的股份 控制权可能发生变更
传音控股：向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料
ST智云：控股股东将变更为慧达富能 实控人变更为冯彬及邓晖
重大投资&合同
安彩高科：拟出售贵金属铑粉以盘活存量资产
万凯新材：与Carbios合作投资约9.22亿元建设生物酶解聚PET再生项目；投资3.5亿建设年产10万吨乙二酸技改项目
棕榈股份：签署解除上饶市十里槠溪·国际生态旅游度假区项目投资协议书
三友医疗：与韩国细基生物签署战略合作和经销协议
中国天楹：全资子公司出售牡丹江市生活垃圾焚烧发电项目资产
曼卡龙：拟投资不超过350万美元设立香港全资子公司
西安奕材：拟投建10亿元“智造创新中心”项目；拟投建总投资约125亿元武汉硅材料基地项目 生产适用动态随机存储芯片等领域的12英寸集成电路先进制程用硅单晶抛光片及外延片
曼卡龙：拟投资不超过350万美元设立香港全资子公司
洛阳钼业：全资子公司认购5亿元基金份额
业绩&分红
果麦文化：投资影片《三国的星空》亏损约4000万元
广州港：预计11月集装箱吞吐量同比增长14.7%
宁波港：预计11月集装箱吞吐量同比增长10.8%
世纪华通：首次回购公司股份4.9995亿元
宁德时代：截至11月30日累计回购公司A股1599.08万股 成交总金额为43.86亿元
平煤股份：公司董事和高级管理人员计划增持公司股份
*ST万方：股东双阳农商行拟减持不超3%股份
碧兴物联：碧水源12月1日至12月2日减持17.77万股
信测标准：股东李生平拟减持不超2.77%股份
天孚通信：副总经理等高管拟合计减持不超47.5万股
派能科技：股东融科创投拟减持不超3%股份
福赛科技：高级管理人员金乐海拟减持不超0.74%股份
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